От первого лица: Выбор и использование системы управления проектами

Содержание статьи

Мегаплан достаточно известна на российском рынке. Мы решили написать статью для тех людей, которые заинтересованы в сотрудничестве, но пока сомневаются. Мы изучили компанию в разрезе ее сильных и слабых сторон, а также глубоко проанализировали функционал.

Простой бизнес

Оценка в Play Маркет <svg><title>Рейтинг: 4 из 5</title></svg> Оценка в App Store <svg><title>Рейтинг: 3.5 из 5</title></svg>

Регистрация<svg><title>Рейтинг: 4 из 5</title></svg> Зарегистрироваться можно через электронную почту, телефон, Вконтакте, Facebook или Twitter.
Главный экран<svg><title>Рейтинг: 2 из 5</title></svg> Меню приложения сделано слева в виде выпадающего списка. Оно включает разделы «Новости», «База клиентов», «Проекты и задачи», «Таблицы», «Персонал и контакты», «Дела», «Чаты» и т.д.
Создание сделки<svg><title>Рейтинг: 0 из 5</title></svg> Возможности создать сделку в приложении нет.
Постановка задачи<svg><title>Рейтинг: 1 из 5</title></svg> Есть раздел «Проекты и задачи», однако как им пользоваться — неясно. Если открыть страницу раздела, показываются две вкладки — «База клиентов» и «Корпоративная почта». При чём здесь постановка задач и база клиентов с корпоративной почтой, — загадка. В чём отличие задачи от проекта? Вопросов много, ответов мало. Ещё есть отдельная сущность «дела», который представляет собой обычный календарь. Входят ли в дела задачи и проекты, мы не разобрались.
Отправка сообщений<svg><title>Рейтинг: 1 из 5</title></svg> Общаться с сотрудниками можно в разделе «Чаты», однако как пригласить их в CRM и добавить в чат — не ясно. Чтобы это выяснить, пришлось обращаться в службу поддержки.
Дружелюбность интерфейса<svg><title>Рейтинг: 1 из 5</title></svg> Очень сложный, запутанный и максимально недружелюбный интерфейс. Своё название «Простой бизнес», к сожалению, совсем не оправдывает.

Битрикс24

Оценка в Play Маркет <svg><title>Рейтинг: 3.8 из 5</title></svg> Оценка в App Store <svg><title>Рейтинг: 3.4 из 5</title></svg>

Регистрация<svg><title>Рейтинг: 5 из 5</title></svg> Зарегистрироваться в мобильном приложении Битрикс24 можно с помощью номера телефона, почты, Facebook, ВКонтакте или устройства на iOS. После этого программа предлагает заполнить профиль — ввести имя и фамилию. Всё готово.
Главный экран<svg><title>Рейтинг: 4 из 5</title></svg> Снизу в основное меню выведены «Чаты», «Задачи», «Новости» и «Ещё» — дополнительное меню, в котором можно найти «Сделки», «Контакты», «Счета», «Календарь» и другие функции. В целом, вся основная функциональность CRM , кроме сделок, на главном экране учетена.
Создание сделки<svg><title>Рейтинг: 4 из 5</title></svg> Чтобы создать сделку, нужно нажать на нижнюю кнопку «Ещё», пролистать список и выбрать пункт «Сделки», затем в верхнем меню нажать на «Все сделки», после чего – «Создать сделку». Далее нужно заполнить подробную информацию: название, стадия, сумма, даты начала и завершения и т.д. Есть один интересный пункт — вероятность заключения сделки в процентах.
Постановка задачи<svg><title>Рейтинг: 5 из 5</title></svg> Чтобы поставить задачу, нужно нажать на нижнее меню, выбрать «Задачи», а затем после «+» написать, какое задание вам нужно дать сотруднику, и нажать на галочку в правом нижнем углу. После этого вы можете уточнить детали по задаче: поставить сроки, назначить ответственного. В целом, поставить задачу в Битрикс24 гораздо проще, чем создать сделку.
Отправка сообщений<svg><title>Рейтинг: 4 из 5</title></svg> Отправить сообщение можно, открыв вкладку «Чат» в нижнем меню. Пригласить сотрудников очень просто: достаточно дать приложению доступ к списку контактов на телефоне, и все они отобразятся в приложении. Из списка вам останется выбрать нужного сотрудника, отправить ему приглашение в Битрикс24, и, когда он установит приложение, начать с ним общаться. Это очень удобно.
Дружелюбность интерфейса<svg><title>Рейтинг: 4 из 5</title></svg> Понятный и простой интерфейс. Ставим 4, потому что раздел со сделками вынесен в дополнительное меню, а должен быть в основном.

Структура платформы

Мегаплан позиционирует себя как выгодное простое сотрудничество с клиентами на основе интуитивного управления. Панель контроля, действительно, очень проста, удобна на всех этапах реализации задач. Все основные разделы находятся на верхнем главном меню. В свою очередь, при наведении мышки на отдельный раздел открываются в виде столбика подразделы, относящиеся к конкретной категории. К примеру, в главном разделе «Сделки» есть подразделы форма оплаты, вид доставки, импортирование заказов, смена статуса сделки и т.д.

crm-megaplan-2-1024x636.jpg

Общение между сотрудниками

Стоит отметить такое значительное преимущество функционала СРМ платформы, как расширенные возможности для общения внутри системы всех сотрудников офиса:

  • внутренний месенджер для обмена напоминаниями, письмами;
  • бесплатные звонки.

Внутренний СМС сервис имеет удобные опции и настройки. В разделе «Общение» есть возможность отредактировать СМС посылание, указав количество контрагентов, название темы (тематический раздел) и сам текст послания. Все сообщения и звонки отображаются в ленте активности работника (в правой боковой панели).

Работа с клиентами

На «широкую ногу» поставлена работа с базой клиентов. Именно в этой части собраны все удобные функции СРМ системы как таковой, поскольку весь функционал многие эксперты сравнивают с Task-менеджером. Можно с помощью нескольких настроек (пользовательских фильтров) составить группы клиентов по ликвидности: действующие клиенты, VIP-база, отказы, постоянные и т. д., в зависимости от целей компании.

Единственный недочёт, который не предусмотрен системой – это отсутствие группы «Лидов» и «Клиентов». Мегаплан не предоставляет возможности разместить потенциально привлекательных клиентов, которые ещё не заключали сделки, но являются целевой клиентской базой, в отдельной папке. С другой стороны, всегда есть возможность поставить фильтры внутри объекта «Клиенты», и сложностей в работе не возникнет.

Личное преимущество системы в виду контроля клиентской базы – это возможность импортировать контакт с переписки Gmail, MailRu, Excel-файлов. Дополнительно существует типизация клиентов, редактирование наборов полей, используемых для контроля каждого контрагента. Можно заполнять не только им контрагента, но и личные данные, реквизиты, виды деятельности и результат ранее заключенных сделок.

Сделки

Документ, который считается базовым для работы отдела менеджеров. В данной карточке имеется вся информация по клиенту, его чеках, количестве товаров и их группа. Указанная информация позволяет проводить аналитические работы по каждому отдельному контрагенту, изучать его активность и все особенности проведения сделки (удачно, отказы, возвраты).

В существующей истории сделок есть вся информация, которая также позволяет узнать результативность проведенных работ как отдельного персонала, так и всего отдела. Ведь если имеются замечания или жалобы по работе или товару компании, все эти особенности фиксируются. Насколько правильно была организована дальнейшая работа персонала и выполнение задач, настолько положительным будет и результат.

Карточка в разделе «Сделки» имеет несколько подгрупп:

  • Первичный интерес. Здесь указывается способ, благодаря которому был подан запрос на товар/услугу (звонок, вопрос на сайте, переход по ссылке и т. д). Раздел позволяет подытожить результативность того или иного метода рекламы.
  • Формирование первичной сделки. Здесь указываются информации с данными по заказу, его результату и сумме чека, способу оплаты.
  • Переговоры.
  • Утверждение сделки (положительная, отказ, возврат).
  • Выставление счёта по чеку.
  • Оплата, отгрузка товара.

Указанный раздел содержит всю конкретную информацию по чекам и товарам, которые покупает клиент. Заинтересованность в конкретном товаре, его популярность – это результат работы всего отдела.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий